В Алфею приезжают три сестры: Ангела, Милена и Силена, которые встречают Майю и Карен, они становятся настоящими подругами, но не сразу... Силена и Милена сводные сёстры Ангелы, которые хотят избавиться от неё, но в последний момент Милену буд- то прошибло и она спасает Ангелу, после чего они становятся лучшими подругами, Силене приходится смириться... Тем временем ведьмы не дремлят, они собираются на пасть на Алфею и Эльтонию, но Ангела и Милена срывают их планы. Толинкс (ведьмы) решают переманить Ангелу и Милену на свою сторону, и у них это получается, но только ещё с одной феей - Карен. Теперь они ученицы Торренвулы. Силена и Майя пытаются спасти девушек, но Майю поглащает тьма и Силена остаётся одна... Преодалев свои страхи, Силена спасает девушек, но получает серьёзные травмы. Ангела и Милена уносят Сил, а Карен и Майя  спасают остальных. С тех пор Дроус и Толинкс воюют.
П.С. Это краткий сюжет! Там ещё Ангела и кто- нить ещё переводятся в Торренвулу...